3月31日消息，国内成人英语培训机构美腾英语旗下美联国际教育科技集团（以下简称“美联”）今日完成与EdtechX的合并交易美联国际英语美联国际英语，正式注册为新实体美联EdtechX Starq，股票代码 METX。

在此次交易中，Midland 的估值约为 5.35 亿美元。合并后，EdtechX 将为 Midland English 提供 1 亿美元的资金支持。这意味着Midland English利用新实体Meten EdtechX，以SPAC（借壳上市的创新融资方式）的形式实现在纳斯达克“借壳”上市。

据悉，SPAC在美国是一种特殊的上市方式，即空壳公司先上市募集资金，然后寻找优质资产加载，最后通过股票增长获利。资料显示，米德兰的空壳公司 EdtechX 于 2018 年 10 月在纳斯达克上市，总部位于英国伦敦。

美联获得机构融资完成合并交易。其中，厦门国贸控股集团有限公司旗下厦门国贸教育集团有限公司出资600万美元，意大利独立资产管理公司阿兹慕出资2000万美元。美联英语表示，上市募集资金将加大对公司教育产品和在线平台“Speak Now”拓展的投资，以及为潜在的协同收购提供资金。合并后，Meten EdtechX 将继续专注于为中国学生和专业人士提供英语和未来技能培训。

值得注意的是，美联社披露，受疫情影响，2020年2月1日至17日，美联社在线课程总销售额同比增长287%，新增付费用户增加同比增长 119%。

据资料显示美联国际英语，美联成立于2006年，产品线包括美联英语、美联青年英语、美联留学、在线英语学习平台Immediate Talk等，业务涵盖线上和线下教育。根据弗若斯特沙利文报告，2018年集团已建成140多个学习中心中国英语教育品牌美联国际教育科技集团在美国成功上市，学生11.820,000人，按当年收入计算，在中国成人英语培训领域排名第二。此前，美联已经获得多项融资。 2015年，美联获得Fortune Ventures投资； 2016年和2017年，美联获得近2.5亿融资，Doug领投； 2018年，美联获得超过3.3亿元D轮融资。

去年 5 月，米德兰向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了招股说明书。根据当时的招股书，美联英语披露2016年营收8.2亿元，净亏损2714.7万元； 2017年营收11.5亿元，净利润4034.2万元； 2018年营收14.24亿元，净利润5.344.5万元。

但是，没有关于上市过程的进一步消息。今年 12 月，Midland 宣布与 Midland English 达成合并协议，试图通过 SPAC 继续上市。今年 3 月初，米德兰向 SEC 申请正式撤回其独立 IPO 申请。

★国泰证券于1987年11月在纽约市成立，是一家老牌华尔街券商。该公司是美国证券交易委员会 (SEC)、美国金融监管局 (FINRA) 和证券投资者保护公司 (SIPC) 的注册成员。目前主要业务为：美股交易经纪服务、中国企业在纽交所和纳斯达克上市全程辅导及融资服务、美国房地产投资稳定收益基金、对冲基金高频交易策略服务、跨境联动业务。

★国泰资本是一家成立于纽约的投资银行和基金管理公司，是国泰证券的投资者。传统投行业务：1）上市后IPO及再融资； 2） 并购重组； 3）PIPE（上市后私募股权投资）； 4）纳斯达克或纽交所转让上市； 5）私募； 6） 企业融资； 7） 财务咨询和估值服务； 8） 商业计划指导； 9） 发布公平意见书。新兴投行业务：1）限售股解除； 2）非交易路演；3）投资者关系。目前服务企业市值超过100亿美元。

★纳斯达克投资有限公司是一家投资于拟在纽约证券交易所和纳斯达克上市的公司的投资管理和咨询机构。主要在新兴领域和高利润、高成长性公司，核心团队成员均为投资、会计、评估、企业管理等领域经验丰富的资深人士。